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23日当日傍晚，登封城外的西北军连夜西撤，队伍拖着疲惫的步子，沿着嵩山山麓向着偃师方向撤退，准备去黑石关找庞炳寻部汇合。
身后的追兵紧追不舍，西北军众人只能加快步伐，走着走着，不知走了多久。
“谁？哪个部分的?”
“我们是西北军庞炳寻部的，你们是哪个部分的？”
“是自己人，咱们是第3路军的。”
对面正是庞炳寻从黑石关带下来的残部，两支部队很快便合在了一处，庞炳寻找到孙良成。
“总指挥，闫老西反水，刘振华率部渡河，黑石关丢了！”
孙良成只是点了点头，没说什么，因为他清楚，仗都打到这个份上了，说什么都多余了。
“带着部队往山西境内撤吧！”
“是，总指挥。”
……
10月24日上午，陕西西安的督办公署之内，宋哲原接到了孙良成从偃师附近发来的电报，电报上的内容措辞激烈，几乎每一个字都带着难以磨灭的火气。
“南线守军不告而撤，致使我密县防线侧翼洞开，密县、登封、黑石关接连失守，各部伤亡惨重，弹尽粮绝，皆因代总司令指挥失当，内部相倾所致。”
宋哲原看完之后，脸色铁青，孙良成这家伙看来是要跟他爆了。
总参议刘玉芬也在一旁叹着气：“明轩，事到如今，战败是谁的责任应当以后再说，现在前线已经顶不住了，再打下去，把孙良成的部队拼光了，中央军便能顺势打进潼关，咱们的陕西地盘也保不住。”
“唉！给南京方面发电吧，就说西北军愿意停止一切军事行动，恳请中央派特派员到新乡进行谈判编遣事宜。”
“为今之计，也只好如此了！”
24日上午10时，宋哲元与刘玉芬联名通电南京，希望南京派人来和谈。
当日下午，南京方面的回电来了。
“码的，欺人太甚！竟然让我西北军全部退回潼关以内，还要解散主力部队，接受中央统一编遣，
最可气的是让焕章先生与我即刻下野，出洋考察，这怎么能行？我坚决不同意。”
当日下午三时，孙良成、庞炳寻的部队从偃师撤回了洛阳，和从临汝退回来的冯制安，张自中部会合，洛阳城内挤着几万西北军溃兵，各个士气低落到了极点。
孙良成自知中央军打过来，洛阳也守不住，当即命令部队沿陇海铁路向西撤退，沿途破坏铁路、桥梁，炸掉隧道，迟滞中央军的追击。
撤退命令已经下达，向西的官道之上，延绵不绝，全是撤退的西北军溃兵，队伍像一条蜿蜒的蛇，零零散散的向潼关方向挪动。
孙良成站在一处高坡之上，不由得发出感慨。
“自10月10日世时东征以来，我西北军势如破竹，直至四日前闫老西反水，三日前宋哲原私自命令部队后撤，导致我军防线大开，短短四日，我军便全线溃败，真是奇耻大辱啊！奇耻大辱！”
10月25日，总司令和李云龙到达郑州行营，同日再次向西北军复电。
电文再次传到西安，宋哲原当场震怒，随即把电文发给了前线的孙良成，庞炳寻等将军，等到前线将领看完之后，个个义愤填膺，均回电反对。
“这第3点，让宋哲原一人出洋考察便是，焕章先生得给我等留下，诸位说是不是！”
“总指挥言之有理，咱们此次惨败，原因就在于代总司令胡乱指挥……”
……
众人之所以不能同意，全因电文中的第二条，原本西北军还能缩编成十个左右的乙种师，这次电令，南京中央竟然说要把西北军缩编为两个甲种师，也就是说，十几万的部队只给保留3万人，这怎么能行！
10月26日，宋哲原召开军事会议。
“诸位，退守潼关则失去豫西屏障，下野则全军失主，易于束手就擒，任人宰割，我决定正式复电南京，拒绝其全部条件，仅同意双方就地停火，再议编遣。”
“总司令说的是，本该如此。”
26日当日下午，宋哲原正式复电南京，总司令与李云龙商议一番之后，当即回电驳斥。
“叛逆无丝毫悔祸之诚，中央绝无姑息之理。”
同日，总司令下令，前线部队积极备战，准备总攻。
短短数日，双方和谈彻底破裂，再次回到全面敌对状态。
至10月底，西北军在潼关至洛阳一线收拢的总兵力约为7万人，7万人又分成了三个系统。
第一个便是前线野战集团，合计约4万人，主体为孙良成第3路军残部2.1万人，加上梁冠营第四军残部8000人，庞炳寻第二路军残部8000人，以及郑大彰的骑兵旅5000人。
这部分部队历经连番苦战与突围，光是第3路军便损失近1/3，其余各部更是损失超越1/3，兵员缺额大，整个连队普遍不满员，但是作战经验最为丰富。
第二部分便是南线撤回的冯制安第11师与张自中第6师，此部分为宋哲原嫡系，合计约2万人，建制装备基本完好，是此时士气最好的部队。
第三部分便是陕南部分的张维西部，此时正在东进潼关，共有约1万人。
三部分士兵合计共有约7万人，但是此时主力历经密县突围、山地撤退之后，孙良成的部队重装备损失过半，弹药库存也跌入谷底。
战前西北军全军共有32门75毫米山炮，此时只剩18门，82毫米迫击炮也只剩不足50门，并且每门炮弹不足30发，不足0.75个基数。
重火力武器均无法长时间火力压制，因为缺少晋绥军的弹药支援。
各部队撤回洛阳、潼关之后，宋哲原立刻下达防御部署，分为三道防线、分兵据守。
第一道前沿迟滞线，从偃师至黑石关一线，由庞炳寻率8000残部，依托邙山与陇海铁路旧的工事，层层阻滞中央军的正面推进。
第二道防线由孙良成率主力3万余人驻守洛阳城及外围，城南控制龙门高地，城北封锁黄河渡口，城东依托盲山构筑阵地，同时下令工兵营环城修筑三道土木工事与铁丝网障碍，准备长期固守洛阳。
第三道防线便是南线掩护带，由冯制安第11师与张自中第6师布防，掩护洛阳南侧翼，防止中央军从豫南山地迂回包抄洛阳。
大后方便是潼关，由张维西率部一万人防守，同时作为前线总预备队，保障陕甘后方的粮秣弹药向前线输送。
“总指挥，代总司令的电话！”
“不接！以后均不接听！”
“是，总指挥。”