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衣卒尔魂魄消散不久，吞入衣卒尔本源的凯特突然痛苦地在地上打起滚来。
“快把凯特的猫甲取下来！”女伯爵对老宅喊道。
老宅急忙抱起凯特，一边安抚小猫，一边把猫甲脱了下来，这才发现凯特的背部出现两道隆起的突出物。
凯特变得暴躁起来，老宅只好松开小猫，凯特跑入附近的一处废墟，不停地撞墙，撕咬破败的家具。老宅看的心痛，想上前安抚，却被女伯爵阻止。
“衣卒尔不想牵连到你，将他的本源给了凯特，这只是暂时的痛苦，凯特必须独自承担，脱胎换骨后的凯特将更加强大！”
听了女伯爵的解释，老宅只好在附近守护，一边斩杀被凯特闹出的动静吸引来的怪物，一边等待凯特进化完毕。
两个小时后，凯特终于安静下来，疲乏地躺在地上喘气。老宅走到旁边坐下，先拿出水袋给它喂水，然后拿出新鲜的小鱼喂小猫吃。（冒险背包虽然不能存放活物，但能保证食物不会腐坏）
轻轻抚摸凯特背上新长出的两只翅膀，老宅询问飘在一旁的女伯爵：“长翅膀的猫，你的记忆中有这种生物吗？”
女伯爵仔细想了一会，回答说：“我也没有见过类似的生物，倒是和传说中的一种生物相像。”
“传说中的生物，那是一种什么样的物种？”老宅好奇地询问。
“曾经，翱翔在天空中的巨龙是这个世界最强大的生物，但它们依旧惧怕另一种强大的物种—飞虎，它们同样长着双翅，口能喷吐焚烧一切的火球，挥爪能射出撕裂长空的闪电，它们的利爪能轻易撕开巨龙坚韧的厚皮。据说它们是这个世界造物主的坐骑和侍卫，很少出现世人面前，所以才让巨龙占据了第一的宝座。”
这个世界也有巨龙的传说！老宅更加好奇：“那些巨龙后来去哪里了？”
“这个我也不知道。”女伯爵苦笑，“传说它们不愿做天堂或地狱的奴仆，被这两方联手灭绝，地狱一方还将它们的尸体改造成骨龙、僵尸龙这种邪恶的战争工具；还有传说说是有一部分巨龙逃离，去了另外的世界。”
传说虽然不一定是真的，但它往往包含了一些模糊的线索。这时凯特轻咬了一下老宅的手指，表示自己吃饱了，然后枕着老宅的腿酣睡起来。
凯特这个样子暂时不适合跟自己一起冒险了，老宅让女伯爵在周围监视，然后取出水晶球与德芙妮通话，把凯特的事情简要讲了一下，请她过来将凯特带回库拉斯特海港。
等了没多长时间，德芙妮就带着小黑赶到。德芙妮虽然听安大美女介绍过女伯爵的来历，这还是第一次看到，不由得多看了几眼；女伯爵同样好奇地打量德芙妮，心中在暗骂老宅这个花心大萝卜，这么快又拐骗了一个大美女。
小黑见到长了翅膀的凯特，好奇地“呱呱”叫着用嘴啄凯特的翅膀，老宅连忙制止小黑，不要打搅凯特休息。
见德芙妮走过来，老宅抱起凯特，然后站起身，把凯特递给德芙妮。凯特猫须动了动，闻到熟悉的气味，就闭眼继续酣睡。
老宅又拿出猫甲，请德芙妮带给法拉，让法拉改造一下，以适应凯特的新体型。德芙妮把猫甲收入自己的冒险背包，叮嘱老宅这段时间要小心，自己会很快返回，就召唤小黑，撕开传送卷轴，返回库拉斯特海港。